Tillväxt har varit något man har kunnat ta för givet på den svenska spelmarknaden.
Enligt siffror från Spelinspektionen har omsättningen nästan dubblats under perioden mellan 2006–2023. 2006 var omsättningen 15 miljarder SEK och 2023 var den hela 27,1 miljarder. Men detta till trots representerade 2023 ett trendbrott för spel i Sverige då den totala omsättningen för första gången på många år backade något med 1,2 procent jämfört med föregående år.
Men vad innebär egentligen detta? Är det ett tillfälligt hack i kurvan eller kan vi förvänta oss flera år med krympande tillväxt på den svenska spelmarknaden i framtiden?
Vi ska i den här artikeln försöka gräva i vad det är som har resulterat i de svaga siffrorna och se vad som kan komma att påverka utveckling under 2024 och in i framtiden.
Siffrorna i närtid
För att bilda oss en uppfattning i frågan måste vi ta en titt på siffrorna från de senaste åren i mer detalj.
2019 var ett historiskt år för den svenska spelmarknaden då Sverige avskaffade sin historiska modell med ett statligt spelmonopol. I stället införde man en reglerad marknad översedd av den nya myndigheten Spelinspektionen.
Den nya modellen ställer tuffare krav på företag som vill bedriva spelverksamhet i Sverige och det var därför många som varnade för att marknaden skulle få det svårt. Men dessa varningar kom att visa sig vara ogrundade då spelmarknaden under det tidiga 2020-talet haft flera starka år. I genomsnitt har marknaden vuxit med cirka 3 procent per år under perioden.
Samtidigt som onlinespel fick anpassa sig till tuffare reglering blev det både enklare och tryggare för svenska spelare att spela hos licensierade aktörer. Man kan lätt logga in och legitimera sig med hjälp av BankID och de flesta väljer att göra insättningar och uttag med Swish vilket är en tjänst som de flesta svenskar redan använder i sin vardag och känner sig bekväma med.
Det är dock viktigt att förstå att dessa siffror rör den svenska spelmarknaden i sin helhet. Det innebär att siffrorna innehåller alla former av spel online men också spel på fysiska casinon, lotteriverksamheter och spel på hästsport.
Nästan all den tillväxt vi ser kan dock härledas till en enda spelform. Det kommer knappast som en överraskning att det är casinospel online vi talar om. Både sportsbetting och spel på hästar online har backat under perioden, detsamma gäller spel på casino medan lotterimarknaden endast visat en minimal tillväxt.
Men segmentet kommersiellt onlinespel, som innefattar både online casino, sportsbetting och hästspel, representerar över 60 procent av den totala omsättningen i den svenska spelmarknaden. Redan nu sker alltså en majoritet av svenskarnas spelande på nätet och denna andel ökar för varje år som går. Man kan därmed förvänta sig att så länge onlinecasino har en stark utveckling så kommer marknaden i sin helhet att visa positiva siffror även när andra mindre segment minskar i omsättning.
2023 var det första året på länge då kommersiellt onlinespel ej levererade den förväntade tillväxten och det var detta som i sin tur gjorde att omsättningen för spel i sin helhet backade i Sverige.
Varför blev 2023 ett avbräck?
Det är viktigt att förstå att det är en relativt blygsam minskning i omsättning vi talar om. Den totala omsättningen minskade med 0.3 miljarder kronor, från 27,4 miljarder 2022 till 27,1 2023.
Enligt marknadsanalytikerna Petter Andersson och Carl Beckman kan tillväxten 2022 till viss del förklaras med att vissa av de tuffare reglerna för licensierade casinon slopades i slutet av 2021. Det var regler rörande maxsummor för insättningar, maxbelopp för bonusar och begränsningar av speltid som togs bort för att hjälpa licensierade casinon hålla sig konkurrenskraftiga mot olicensierade aktörer.
Det förefaller sig rimligt att anta att den positiva effekten som dessa åtgärder gav nu har avtagit. Men detta kan knappast förklara hela minskningen under 2023. Andra orosmoment såsom inflation och osäkerhet inför framtiden kan också användas för att förklara varför svenskarnas spelande har mattats ut något
Ytterligare ett orosmoln är att många svenska spelare fortfarande har dålig kunskap om vad den nya reglerade spelmarknaden innebär. Det är denna okunskap kombinerat med att olicensierade casinon ibland har kunnat erbjuda mer lockande erbjudanden som har gjort att det fortfarande finns ett mörkertal av spelare som väljer att spela på olicensierade casino.
Detta är en utveckling som Casinotopplistan, en av Sveriges främsta informationssidor om casinospel online, följt och oroar sig för. Man efterlyser en närmare dialog mellan Spelinspektionen och spelbolagen samt att man lägger mer energi på att utbilda svenska spelare om de fördelar som finns med att spela på licensierade casinon. Det är detta, snarare än hårdare reglering, som kommer att hjälpa den nya svenska modellen att nå de mål man har satt på att 90 procent eller mer av allt spelande i Sverige ska ske via licensierade aktörer.
Hur ser framtiden ut?
Spelbranschen är en relativt konjunkturokänslig bransch och det är svårt att tro att de svaga siffrorna för 2023 skulle innebära att branschen går mot en långvarig period av tillbakagång.
Men även om vi inte förutspår någon långvarig kris finns det gott potentiella orosmoment som kan komma att påverka resultaten i framtiden.
Främst bland dessa är kampen mot olicensierat spelande där det finns mycket kvar att göra. Enligt en undersökning som gjordes på Branschföreningen för onlinespel (BOS) under 2023 så var den så kallade kanaliseringsgraden för online casino och poker nere i 72 procent, vilket är långt ifrån det uppsatta målet på 90 procent.
Siffrorna i undersökningen avser dessutom inte den totala mängden satsade pengar utan antalet lagda spel. Ser man till mängden satsade pengar så är kanaliseringsgraden ännu lägre då de som spelar om stora summor, framförallt inom online poker, i hög grad fortfarande väljer olicensierade casinon.
Det finns sålunda stor potential för den svenska spelbranschen att öka sin omsättning utan att det behöver spelas för mer pengar i Sverige. Det handlar helt enkelt om att öka kanaliseringsraden och locka de spelare som av olika orsaker har valt bort licensierade casinon tillbaka till den svenska marknaden.
Det finns gott om förslag för hur detta ska åstadkommas och det förfaller sig som att Sveriges regering under 2023 valde att försöka med piska snarare än morot. Under andra halvan av året klubbades flera nya lagförslag igenom i riksdagen.
Främst har man valt att blockera flera av de populäraste betalningstjänsterna som används vid spel både på licensierade och olicensierade casinon. Från och med den 1:a juli så kan man inte använda betalningstjänsterna Trustly, Zimpler och Swish när man gör insättningar och uttag på olicensierade casinon.
Tidigare har det varit upp till spelarna själva att välja ett licensierat casino men numera har Sverige alltså börjat med att aktivt blockera olicensierade aktörer för svenska kunder. Vilka effekter detta får för den svenska marknadens omsättning får vi utvärdera under 2024 och framåt.
Ett annat lagförslag som kan komma att påverka spelmarknaden under 2024 är ett förbud på spel finansierat med kredit. Det är redan förbjudet för spelbolag att själva erbjuda spel på kredit men det nya lagförslaget skulle även förbjuda spel finansierade med lån eller kredit från andra källor såsom kreditkort. Detta är ett försök att minska möjligheten för spelare med problematiska spelvanor att skuldsätta sig.
Även om det är en liten del av Sveriges spelare som har ett problematiskt spelande så står dessa spelare för en oproportionerligt stor mängd av omsättningen online. Dessa nya lagar har ännu inte trätt i kraft och det finns alltid sätt att kringgå den här typen av lagar. Så vilken effekt detta får för spelarvård och för spelmarknadens omsättning kvarstår att se.
Ska vi våga oss på en gissning för hur omsättningen kommer se ut under 2024 så tippar vi på en stagnering. Det är inte troligt att vi ser en dramatisk minskning men de nya restriktionerna och en orolig världsbild gör att vi inte tror att marknaden kommer tuffa på lika starkt som den gjorde under perioden 2019–2022. Möjligtvis ser vi en mindre ökning som tar oss upp till nivån från 2022 igen.
Viktigt att följa är hur kanaliseringsgraden utvecklar sig under året då licensierade casinon måste kunna konkurrera med sina olicensierade konkurrenter. Skulle detta gå åt fel håll kan det vara en indikation på att kraftiga förändringar måste ske på den reglerade spelmarknaden för att den ska kunna fungera såsom det är tänkt.
Sammanfattningsvis
2023 var något av ett vägval för den nya reglerade svenska spelmarknaden. Efter flera år med stark tillväxt backade man något med en dryg procent. Detta berodde på en avmattning inom marknadens i särklass största segment onlinespel som bland annat onlinecasino och sportsbetting räknas.
Denna avmattning resulterade i att marknadens totala omsättning minskade med 1,2 procent, eller 0.3 miljarder SEK. Samtidigt som marknaden är fortsatt stark innebär en orolig framtid och tuffare lagstiftning kring spel på kredit att vi inte tror på en särskilt stark ökning 2024.
Nya tuffare lagar kring insättningar och uttag på olicensierade onlinecasinon, där flera av de populäraste betalningslösningarna nu är blockerade, trädde i kraft under 2023. Om dessa kommer ha en positiv effekt på mängden svenska spelare som väljer att spela på licensierade casinon återstår att se.
Hur tror du det kommer gå för den svenska spelbranschen i framtiden? Hör gärna av dig om du tror annorlunda.
